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   一、胶粘剂和胶粘带行业市场现状
  
  1.我国胶粘剂与密封剂市场
  
  1.1 2013-2017年胶粘剂与密封剂的销售量、销售额及增长率过去五年来胶粘剂与密封剂的销售量和销售额数据如图1 所示。可以看出,在过去几年,无论是销售量还是销售额,胶粘剂行业一直保持着增长的势头。2017 年胶粘剂与密封剂的销售量、销售额分别为788.7 万吨、987.8 亿元, 分别比前一年增长了7.5% 和10.1%。这充分说明了2017 年面对严峻形势和艰难挑战,我国胶粘剂行业不断提升质量控制和技术管理水平,产业结构调整稳步推进,行业发展的技术基础进一步增强。
  

  图1 2013-2017年胶粘剂与密封剂的销售量、销售额及增长率
  
  2017 年,我国各类胶粘剂中销售量增长较快的品种是:环氧树脂胶、有机硅胶粘剂、SBC 类热熔胶、聚烯烃类热熔胶、EVA 类热熔胶。而溶剂型氯丁胶粘剂、溶剂型SBS 胶粘剂、氰基丙烯酸酯类胶粘剂、厌氧胶、聚硫密封剂的销售量均出现了下降。这反映出,近年来产业结构调整带来了市场分化,“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”既受到了国家产业政策的鼓励和支持,也受到了市场的追捧和欢迎,而溶剂型产品的发展受到了明显的限制。
  
  1.2 2017年胶粘剂与密封剂的进出口情况
  
  2017 年我国胶粘剂市场的规模和需求进一步扩大,进口产品数量和金额稳定增长的同时,出口形势也发生了重要变化,出口产品数量和金额均表现出大幅度增长。据我国海关统计,2017 年我国胶粘剂出口量60.24 万吨,比2016 年增长22.44%。同期胶粘剂进口量20.88 万吨,比2016年增长1.85%。
  
  从进口国别来看,2017 年我国胶粘剂进口数量最多的前10 位国家/ 地区分别是:日本、台澎金马关税区、韩国、德国、美国、马来西亚、意大利、法国、新加坡、瑞士。同时,来自前5 个国家/ 地区的进口量占全年总进口量的79.0%,表明进口来源地非常集中;
  
  从出口国别来看,2017 年我国胶粘剂出口数量最多的前10 位国家/ 地区中分别是:美国、越南、印度、印度尼西亚、日本、泰国、香港、韩国、台湾、菲律宾。前10 位国家/ 地区的出口量占全年总出口量的49.8%,说明出口国别十分分散。2017 年我国胶粘剂出口到美国、越南的数量惊人,增长率分别达到了144.7%、21.5%,美国一跃成为第一大出口地。
  
  1.4 2017年胶粘剂与密封剂产品的应用市场情况
  
  参照国际通用分类方法,我国胶粘剂与密封剂行业的主要应用领域可分为九类:纸张加工及书本装订、包装与标签、纤维加工、交通运输、制鞋和皮革、消费/ 自用(零售)、建筑/ 施工/ 民用工程/ 装饰工艺、木工和细木工制品、装配作业/ 其它。
  
  2017 年,胶粘剂应用市场增长最快的四个应用领域是:建筑/ 施工/ 民用工程/ 装饰工艺,装配作业/ 其它,包装与标签行业,以及木工和细木工制品。而制鞋和皮革领域用胶出现了负增长。
  
  从图2 我们可以看出,对于2017 年我国各类胶粘剂产品,建筑/ 施工/ 民用工程/ 装饰工艺是胶粘剂最大的应用领域,占应用市场规模的30.0%,继续高居首位。其次用量较多的领域分别有:包装与标签,占总量的21.6%,木工和细木工制品,占总量的14.0%,交通运输,占总量的7.7%。纤维加工、装配作业、纸加工及书本装订、制鞋和皮革这四个领域,分别占5.5~6.7% 之间。

 

  图2 2017年我国胶粘剂与密封剂产品的应用市场情况
  
  2. 我国胶粘带市场
  
  2.1 2013-2017年我国胶粘带的销售量、销售额及增长率
  
  过去5 年来,胶粘带的销售量都有较快的增长,销售额的增长除2015 年外,增长也较快。2017 年胶粘带的销售量、销售额分别为234.0 亿平方米、403.4 亿元,分别比前一年增长了7.0% 和3.4%。从数据上看,2017 年我国胶粘带行业依然快速增长,主要原因是国内市场消费量不断扩大、出口数量增加、投资扩产等因素拉动所致,同时市场竞争压力较大,利润空间缩减。

图3 2013-2017年我国胶粘带的销售量、销售额及增长率

                                                    2.2 2013-2017年我国胶粘带的进出口情况

  
  据我国海关统计,2017年我国压敏胶粘制品(胶粘带)出口量101.51万吨,比2016年增长9.09%。同期胶粘带进口量15.76万吨,比2016年增长7.80%。2017年胶粘带出口数量和出口产品价值出现了大幅增长,同期进口数据在经历多年下滑后也恢复了增长局面。这说明2017年我国胶粘带市场规模和需求进一步扩大了,特别是各类高附加值的特种胶带需求量更大,要靠大量进口来满足市场需求。
  
  2017年我国胶粘带进口数量最多的前10位国家/地区分别是:日本、韩国、美国、台澎金马关税区、德国、意大利、新加坡、法国、英国、加拿大。前4个国家/地区的进口量占全年总进口量的74.9%,与2016年基本持平;这10个国家/地区的进口量占全年总进口量的91.8%,与2016年相比比例更高,大多数国家/地区都有增长,表明进口来源地进一步集中。
  
  2017年我国胶粘带出口数量最多的前10位国家/地区分别是:美国、印度、越南、日本、菲律宾、俄罗斯联邦、墨西哥、印度尼西亚、巴基斯坦、伊朗。值得关注的变化是,与2016年相比,印度尼西亚首次挤进了前10名,而香港相应地跌出了前10名;前9个国家地区的出口数据都有明显的增长。
  
  二、前景与展望
  
  1. 2018年上半年行业的表现
  
  2018年上半年,我国胶粘剂和胶粘带行业通过不断调整产业结构、持续进行科技创新、快速提升产品质量、努力扩大应用领域等措施,仍然取得了不俗的业绩。2018年上半年行业发展呈现以下三个明显特征:经济运行总体稳中向好、质量效益持续改善、盈亏分化继续并存。
  
  目前在主板上市的胶粘剂企业有9家,胶粘带企业有7家。他们都是行业的龙头企业,在资本市场成功上市表明企业运作规范、具有较强的行业代表性。经过深入分析,我们看到9家胶粘剂上市企业中,多数企业的业绩增长和产品利润来自于以下胶种,分别是热熔胶、有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、光刻胶;主要应用领域包括:新能源、交通运输、复合软包装、服装衬布、装配式建筑、消费类电子等。7家胶粘带上市企业中,附加值较高的光学胶粘带、高净化胶粘带、高净化保护膜、显示器光学膜、美纹纸胶粘带、电子胶粘带、医用敷料等,是这些企业持续盈利和未来高速发展的主流方向。
  
  2. 行业存在的主要问题
  
  2018年上半年,我国胶粘剂和胶粘带行业进入了新时代发展的新阶段,面临着一系列新的重大挑战:行业落后产能过剩矛盾突出,环保要求越来越严格,全球油价高位震荡,企业被迫限产或停产,化工企业搬迁任务繁重,中美贸易摩擦加剧,原材料涨价过大过快,市场竞争日益激烈,国内金融去杠杆坚决,企业效益进一步分化。这些都是我们行业企业的切身体会和感受。
  
  3. 中美贸易摩擦给行业带来的不确定性
  
  美国作为我国胶粘剂和胶粘带行业的最重要伙伴国,中美胶粘剂和胶粘带行业已经形成了你中有我、我中有你的高度依赖关系,双方产业链互补性很强。我国胶粘剂和胶粘带行业过去几年来的高速发展态势,得益于中美之间日益扩大的经贸交流和广泛合作,中美市场的相互重要性不言而喻。
  
  中美贸易摩擦是中美经济关系中的重要问题。就胶粘剂和胶粘带行业而言,截止8月23日,受到直接影响的关税措施包括:自美进口的其他橡胶或塑料为基本成分粘合剂,我国将加征25%的进口关税。受到间接影响的关税措施有:微晶石蜡、非离子型有机表面活性剂、其他反应引发剂、反应促进剂、催化剂、其他乙烯-α-烯烃共聚物、其他初级形状的丙烯酸聚合物、初级形状的环氧树脂、初级形状的聚硅氧烷、聚酰胺及其共聚物等,我国将加征25%的进口关税。我国出口至美国的工业领域产品,包括:过滤、净化装置用零件、风力发电机组、太阳能电池等,美国将加征25%的进口关税。可以看出,第一阶段关税行动,我国出口影响暂时有限,进口的胶粘剂原料产品受冲击较多。
  
  若中美双方进一步扩大加征关税行动,胶粘剂和胶粘带产业受到的影响和冲击将更加直接、明显,行业要引起高度重视,需密切观察市场需求、产品价格、投资信心、行业运行、汇率变化等方面。
  
  主要对策:
  
  中美贸易摩擦让我们看到了双方存在着巨大技术差距。以市场换技术、以资金买技术、以挖人才引进技术等方式今后恐难以为继,唯有自主创新、迎头赶上,才能取得主动。而且,我们更应坚定对外开放决心,积极主动扩大对外开放,加大“走出去”步伐。概括起来,我们要努力做到四个“加快”:加快推进结构调整和转型升级、加快提升自主创新能力、加快推动绿色发展方式变革、加快提高经济运行质量和效益。
  
  4. 前进的驱动力
  
  近年来,我国政府有关部门陆续出台鼓励环保型品种的发展政策,因而水基型胶粘剂、新型热熔胶、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型等环境友好型产品受到了市场的青睐和重视。
  
  战略性新兴应用市场快速崛起,如汽车、新能源、装配式建筑、电子行业、飞机制造业等,为我们技术应用服务带来了更大的挑战,同时也为我们企业带来了更多的需求商机。
  
  “一带一路”倡议为胶粘剂和胶粘带行业可持续发展增添了新动力,提供了新平台。纵观近年来的海关进出口数据,东南亚、中东、欧洲各地既是我们行业产品出口的集中区域,更是我们企业加强海外投资建厂、建立研发中心、完善销售服务基地以及提高高端产品的研发和制造能力的契机。我们鼓励有实力的企业“走出去”,着力打造立足国内、畅通国际的销售双通道,积极响应国家“一带一路”倡议,努力推动企业发展向着更大范围、更高水平、更深层次迈进。
文章名称:中国胶粘剂和胶粘带行业现状及发展趋势
文章链接:http://www.jiaoshui.net/news/14450.html
文章关键词:胶黏剂,胶水
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